Мерлин родился в маленькой деревне Илдор в Альбионе. Он - молодой волшебник, которому суждено стать величайшим магом. Покидая родительский дом, Мерлин отправляется в Камелот, где надеется найти применение свои способностям. Но в городе король Утер Пендрагон запретил использование магии и вообще любое ее проявление под страхом жесткого наказания. В Камелоте Мерлин встречает Гаюса, придворного лекаря и своего будущего наставника и опекуна, который вскоре узнает о магических способностях своего ученика. С предупреждением скрывать свои силы, Гаюс дает Мерлину книгу колдовства. Мерлин быстро знакомится с Артуром, а вскоре они становятся друзьями. Мерлин не раз спасал принцу жизнь, хоть тот об этом и не догадывается.

Моргана - сирота и приёмная дочь короля Утера. Правитель Камелота пообещал ее родному отцу защитить девушку, после смерти последнего. Артур и Моргана заботятся, а также часто поддразнивают друг друга. Лучшая подруга Морганы - Гвен. Королевский двор полагает, что Моргана - будущая супруга Артура, а следовательно будущая королева Камелота. Моргана -  смелая, энергичная девушка, и её красота не имеет себе равных во всём королевстве. Она неодобрительно относится к гонениям Утером тех, кто использует магию. Позже Моргана выяснит, что и сама обладает даром предвидения: способна видеть вещие сны и предсказывать будущее. Вскоре она так же узнает, что является Утеру родной дочерью. Моргана зла на него и жаждет его убить, но так же она хочет заполучить трон Камелота, который по праву принадлежит ей, но только после смерти Артура...

Утер Пендрагон - справедливый, но суровый король Камелота. Презирает и ненавидит использование волшебства и за любое проявление магии жестоко наказывает, и на то есть свои причины. У Утера есть сын и наследник трона, Артур и, находящаяся под его опекой сирота, а, как выясняется позже - его родная дочь, Моргана. Несмотря на суровость и жесткий контроль над Королевством и его обитателями, Утер абсолютно не обращает внимание на тот факт, что Моргана обладает волшебными способностями, которые он решил искоренить с лица земли навсегда, что его сын Артур влюбился в служанку Гвен и становится близким другом колдуна Мерлина, и что его близкий друг Гаюс защищает Мерлина и его колдовские тайны.

Нимуэй - колдунья, хранительница тайных знаний Древней Религии. Когда-то Нимуэй была придворной колдуньей семьи Пендрагон, и именно она помогла жене Утера забеременеть, а затем позволила матери Артура медленно умирать во время родов, чтобы не нарушить баланс жизни и смерти. За это король Утер изгнал хранительницу из Камелота. Ее пристанищем стал остров Благословенных. Нимуэй жаждет отомстить Утеру за то, что он преследует колдовство по закону и за то, как он поступил с ней.