Двадцать лет назад:
- Ты должна мне помочь! – Почти кричал Утер глядя на темноволосую девушку, которая сидела напротив него. Она выглядела абсолютно спокойно, в то время как терпение короля начинало заканчиваться.
- Утер, ты ведь понимаешь, что у магии две стороны. За все нужно платить, – проговорила брюнетка глядя на своего короля, который теперь умолял её о помощи. Она тайно наслаждалась этим мгновением. Сейчас он нуждался в ней больше, чем она. А ведь у него уже была дочь, которую ему привела другая женщина, но Утер не желал признавать Моргану. Жаль, очень жаль. У неё такое будущее. – Готов ли ты заплатить за рождение сына? – С вызовом спросила его колдунья. Утер удрученно умолк. Нимуэй много раз объясняла ему законы магии, но король Камелота все время пропускал эти слова мимо своих королевских ушей. На этот раз она не стала ничего говорить.
- Подари мне сына, – проговорил он с нотками требования в ушах. Девушка поднялась и ушла. В комнате остался лишь сам король и его друг, советчик и придворный лекарь. – Гаюс, правильно ли я поступил? – Спросил он закрывая лицо руками.
- Время все расставит по своим местам, – проговорил Гай стоя за правым плечом своего короля. Он верно служил Утеру после смерти своего учителя, но не всегда считал, что Утер Пендрагон поступает мудро.

Спустя девять месяцев:
- Почему она умерла? – Он стоял над Нимуэй словно скала, которая вот-вот обрушиться на бедную девушку. Нимуэй не отступала назад и не боялась гнева Утера. Он получил желаемое. Получил своего сына, своего Артура. Магия забрала лишь то, что ей принадлежит. Магия посчитала жизнь леди Игрейны достаточной платой за жизнь ребенка, она ничего не могла изменить. Гай пытался образумить Утера, но его мозг омрачился с той самой минуты, как умерла Игрейна. Сейчас ему оставалось лишь стать наблюдателем.
- Я ведь говорила тебе Утер. Я предупреждала, – вскричала в ответ колдунья, – Но ты не желал меня слышать, ты хотел сына. Ты получил желаемое, а я забрала лишь то, что требовалось как плата за жизнь ребенка, – она сжала руки в кулаки, чтобы не пустить в ход какое-то заклинание, которое не принесло  бы пользы. Внезапно Пендрагон повернулся к ней и заговорил голосом, в котором отсутствовали любые эмоции:
- С этой минуты ты и такие же как ты будут уничтожаться. Вас буду убивать, искоренять. Магия под запретом. Все магические народы должны быть уничтожены, как и все драконы. Магия должна быть уничтожена.
Нимуэй, не в силах осознать приказ короля, просто исчезла. А ведь могла изменить все.

Настоящее время:
С той минуты гонцы отправились во все части королевства и оповестили жителей о приказе короля. Магические народы уничтожались полностью, все маги, колдуны, друиды сжигались на кострах или просто убивались. Солдаты не знали пощады ни к кому. Даже драконы, которые много лет существовали рядом с людьми были уничтожены. За последним из них Утер Пендрагон оправился самолично. Он поймал его, но решил не убивать. Великий Дракон был закован в цепи, которые не способна побороть ни одна магия, и оставлен жить в подземельях города. Магия оказалась под запретом. Любой, кто был замешан в колдовстве, тут же казнился, и не было у этих людей надежды на помилование. Именно тогда Великий Дракон произнес величайшее из своих пророчеств о мальчике, который вернет магию в этот мир, о короле, который из разрухи и огня войны создаст новое королевство.
С тех пор прошло двадцать лет. Утер Пендрагон стал королем, которого боялись и ненавидели. Врагов у него было больше, чем друзей. Он принял в свою семью Моргану, как сироту, которая была отдана ему на воспитание своими благородными родителями. Он воспитал своего сына как истинного рыцаря, смелого воина. Гай все эти годы был свидетелем всех взлетов и падений Утера Пендрагона, все эти годы он хранил тайну рождения принца Артура, все эти годы он слышал голос, который рассказывал ему о мальчике. Все эти годы он защищал королевскую семью от магии. Пока в Камелот не пришел мальчик. Мальчик, которому было суждено изменить все. И имя ему Мерлин.

Мерлин появился в Камелоте не случайно. Грядут Великие перемены. Его судьба защищать принца Артура, которому суждено стать Великим королем и изменить жизнь Камелота. Новый король - новое время. Два человека, которые вместе изменят ход целой истории - Артур Пендрагон и Мерлин. Они часть одного целого и не представляют друг без друга практически ничего. Но в то же время по отдельности они сильнее, ведь когда рядом нет другого каждый думает только о себе и защищает только свою жизнь. Но как бы то ни было, они должны быть вместе, чтобы построить новый Камелот, но перед этим их ждет много опасностей и испытаний из которых живыми выйдут не все...